Votre chemin, le conseil

Conjuguez vie avec envie.

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Parce que vous voulez faire croître plus que votre portefeuille

Lorsque vous cherchez des réponses, vous commencez en ligne. Ce monde est plein d’applications et d‘inforobots, de données et d’algorithmes. Mais, malgré une pléthore de statistiques et de conseils rapides, vous n’y trouverez pas les réponses aux grandes questions de la vie. Pour cela, il faut parler à de vraies personnes.

CONSEILS DE PERSONNE À PERSONNE

Bien que notre monde ait changé, et que vous ayez peut-être modifié vos valeurs et priorités, nous croyons plus que jamais que les bons conseils ont le pouvoir de transformer l’avenir, pour vous et votre famille.

 

Ce qui nous démarque des autres

Que ce soit pour parler des perturbations sur les marchés ou des étapes déterminantes de la vie, nous irons à votre rencontre où que vous soyez, comme vous le souhaitez, et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs. Votre chemin, le conseil.

FLEXIBILITÉ :

Jongler avec les horaires, tenter de réunir la famille ou obtenir des réponses à vos questions de gestion de patrimoine ne devrait pas être stressant. C’est pourquoi nous irons à votre rencontre de la façon qui vous convient, que ce soit en ligne, en personne ou par vidéoconférence avec tous les membres de votre famille, sans restriction de distance ni de fuseaux horaires.

SUR MESURE :

La planification de patrimoine, c’est une affaire personnelle. Nous offrons différents niveaux de service, pour nous adapter à vos besoins. Nous vous aiderons à déterminer l’approche qui vous convient le mieux, que vous ayez un objectif précis ou tout un patrimoine à gérer.

Engage Relationships

ENGAGEMENT :

La communication est un aspect clé de notre relation avec vous. Nous étudierons, ajusterons et adapterons votre plan en fonction de vos préférences, et nous garderons toujours le contact avec vous – peu importe le moyen de communication.

La valeur des conseils

Pour faire croître vos actifs, obtenir des conseils judicieux est un facteur déterminant.

VOA-0

0

Sans conseils

VOA-1

Avec 4 ou 6

ans de conseils

VOA-2

Avec 7 ou 14

ans de conseils

VOA-2

Avec > 15

ans de conseils

VOA-PDF-Button

Source : Rapport Cirano : Modèles économétriques sur la valeur d’un conseiller financier

10 Question Assessment

10 questions importantes à vous poser

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Ressources

Des conseils qui nous distinguent des autres

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