Notre Processus

Nous allons au cœur de vos questions délicates.

Nos conseillers investissent le temps nécessaire pour établir des liens plus profonds et plus personnels avec vous et votre famille. C’est le facteur intangible qui suscite la confiance nécessaire pour partager vos espoirs et vos rêves, ce qui vous motive et vous inspire. Ainsi, quel que soit le mode de communication, nous n’avons pas peur d’aller au cœur des questions délicates et nous adapterons votre plan de façon à vous donner toutes les réponses nécessaires.

La Stratégie personnelle
de gestion du
patrimoine

Nos conseillers adoptent un processus discipliné recourant à la Stratégie personnelle de gestion du patrimoine. Ce système leur permet d’examiner tous les aspects de votre bien-être financier — de l’évaluation de votre situation actuelle à la compréhension de vos rêves et de vos aspirations — afin de construire le plan qui vous convient.

Personal Wealth Management Wheel Personal Wealth Management Wheel

1. DPLAN DE VOS RÊVES

Compréhension de comment vous voulez faire fructifier votre argent; évaluation de vos désirs, besoins et buts; élaboration de votre plan.

2. SYSTÈME DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Création d’un portefeuille qui répond à vos objectifs de placement pour atteindre vos rendements cibles.

3. EXAMEN DE LA GESTION DES RISQUES

Conception de plans d’urgence et recommandation de solutions d’assurance pour affronter les hauts et les bas de la vie.

4. EXAMEN DE VOTRE RELATION BANCAIRE

Examen de vos relations avec votre institution financière et détermination de ce qui pourrait améliorer vos services bancaires.

5. PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE

Conception d’un plan pour assurer un transfert efficace de ce que vous laissez à vos êtres chers.

6. EXAMEN DES PROGRÈS

Examens annuels pour s’assurer que vous êtes en voie d’atteindre vos objectifs; ajustement de votre plan pour répondre aux changements dans votre vie.

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